Investiční poradci

Základní požadavky na investičního poradce:

• platné živnostenské oprávnění
• zápis jako investiční poradce v seznamu ČNB
• bezúhonnost
• dodržování etického kodexu
• schopnost základních výpočtů – úroková míra, finanční plánování
• schopnost pracovat s programy MS Excel a MS Word
• touha po nadprůměrném finančním ohodnocení

Investiční poradce vyhledává klienty, kterým nabízí pomoc při investování. Orientuje se v možnostech investování a je schopen vysvětlit přednosti i nevýhody každého investičního produktu.

Investiční poradce může pracovat i pro jiné společnosti, ale nesmí docházet ke střetu zájmů.